Drone Volt : une levée de 2,35 M€ par placement privé dilutif
Le fabricant français de drones professionnels a réalisé une augmentation de capital par placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription. L'opération vise à renforcer sa structure financière et à accompagner un modèle d'activité orienté vers les prestations à forte marge. Le règlement et l'admission aux négociations sur Euronext Growth sont prévus le 8 septembre 2026.
Une émission d'actions assorties de bons de souscription
Drone Volt a annoncé le 4 septembre 2026 une augmentation de capital d'un montant brut total de 2,35 millions d'euros, par l'émission de 6 724 178 actions nouvelles assorties chacune d'un bon de souscription. Cette émission a été souscrite par un nombre limité d'investisseurs, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories définies par l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2026. Le prix d'émission d'une ABSA ressort à 0,35 euro, soit une décote de 16,9 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des dix séances de bourse précédant la fixation du prix, du 21 août au 3 septembre 2026 (0,4212 euro). En intégrant la valeur théorique du bon de souscription attaché et son prix d'exercice, la décote ressort à 29,8 % par rapport à ce même cours moyen, soit le maximum autorisé par la 17e résolution de l'assemblée générale. Chaque bon de souscription donne droit de souscrire une action nouvelle au prix d'exercice de 0,35 euro, exerçable sur une période de 60 mois à compter de son émission.
Financer l'exploitation, la R&D et d'éventuelles acquisitions
Selon la Société, les fonds levés doivent financer son cycle d'exploitation, consolider sa trajectoire de croissance et approfondir ses activités de recherche et développement. L'opération lui donne également les marges de manœuvre pour saisir, le cas échéant, des opportunités d'acquisitions ciblées. Drone Volt met en avant l'orientation de son modèle vers les activités à forte marge, dont le segment Services représente désormais près de 40 % de l'activité semestrielle. Le groupe a par ailleurs rappelé la commande de Sol.One, annoncée début septembre 2026, pour un montant total minimum de 50 millions d'euros sur cinq ans. L'émission représente 8,7 % du capital social actuel avant exercice des bons de souscription, et 17,3 % après exercice de la totalité d'entre eux. Un actionnaire détenant 1 % du capital avant l'opération et n'y ayant pas souscrit verrait sa participation ramenée à 0,92 %, puis à 0,85 % si tous les bons étaient exercés.
